Дэндзи, обычный парень, мечтал лишь о простых вещах: нормальной жизни и сытом желудке. Однако долги, оставленные отцом, превратили его существование в борьбу. Он жил в крошечной лачуге, постоянно недоедал. Чтобы расплатиться с якудза, ему пришлось продать часть себя — в прямом смысле. Даже охота на демонов, незаконная и опасная, стала способом выживания. В этом ему помогал Потита, странное существо, больше похожее на ожившую бензопилу.
Однажды бандиты его предали. Они устроили ловушку, принеся Дэндзи в жертву. Но Потита не позволил ему умереть. Вместо этого он стал частью парня, буквально вживившись в его тело как сердце. Это дало Дэндзи невероятные способности: раны теперь заживали сами, а руки могли превращаться в лезвия пилы.
Эти умения заметили в Бюро общественной безопасности. Его взяли на работу, снова отправив сражаться с демонами. На новом месте Дэндзи встретил других охотников: тихого и замкнутого Аки, а также Пауэр — девушку с демонической кровью и взрывным характером. Но больше всего его мысли занимала Макима, начальница, чьи мотивы и прошлое были окутаны тайной. К ней он почувствовал нечто большее, чем просто уважение.
