Москва тридцатых годов. Известный писатель для театра оказывается под ударом — его обвиняют в нелояльности власти. Постановку по его произведению снимают с репертуара, а его самого исключают из литературного объединения. В это трудное время он знакомится с Маргаритой — женщиной удивительной внешности, глубоко несчастной в семейной жизни. Между ними вспыхивает чувство. Параллельно драматург начинает работу над новым произведением, где героями служат люди из его круга общения. Среди них возникает загадочная фигура Воланда, чей образ навеян одним иностранным знакомым автора.
